Fragen zur Anwendung
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Ein Partner - mehrere Strukturen?
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Die Einstellung der Vermittlerzugehörigkeit in VIVOFINANZ hat grundsätzlich zwei Bedeutungen, sie ist:
1. die Grundlage für Vermittlerauswertungen im Strukturbaum
2. ausschlaggebend zum Aufbau der Provisionsmatrix beim Abspeichern eines neuen Vertrages
Die Provisionsmatrix ist eine Liste aller Vermittler mit deren Provisionssätzen, die an dem jeweiligen
Vertrag partizipieren. Sie wird also einmalig ermittelt und im Vertrag abgelegt. Nach dem abspeichern
des Vertrages kann diese Matrix selbstverständlich manuell verändert werden, um z.B. eine
Sonderregelung verprovisionieren zu können.
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Wie führe ich bei VIVOFINANZ eine Datensicherung durch?
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Die Datenbank von VIVOFINANZ besteht aus den Dateien vivo.db, vivo.scan und vivo.blob. Diese finden
Sie in Ihrem Windows-Explorer im Ordner Vivo, Unterordner Daten. Sichern Sie diese
Dateien regelmäßig z.B. auf einer CD, einem Streamer oder einem anderen Datenträger.
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Was für ein Scanner ist empfehlenswert?
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Jeder Scanner mit einem "sauberen" Treiber für die TWAIN-Schnittstelle sollte problemlos funktionieren.
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Kann ich Word-Dokumente in VIVOFINANZ übernehmen?
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Ja und zwar folgendermaßen:
1. Öffnen Sie die Dokumentenverwaltung, in der Sie das Dokument abspeichern möchten (also bei dem Vertrag, Kunden, Vermittler oder Anbieter)
2. Klicken Sie auf NEU.
3. Klicken Sie auf LEERE SEITE. MS Word öffnet sich.
4. Klicken Sie auf Datei/Import aus Datei. Suchen Sie das Dokument auf Ihrem Rechner, markieren Sie es und klicken Sie auf ÖFFNEN.
5. Speichern Sie das Dokument in VIVOFINANZ.
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Wie exportiere ich Daten nach Excel?
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Sie können selektierte Daten exportieren, das heißt, Zugriff auf die Exportfunktion haben Sie,
nachdem Sie eine Selektion (Datenbankabfrage) durchgeführt haben. Eine ausführliche
Anleitung dazu finden Sie in unserem Handbuch.
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Wie kann ich ein Logo oder eine Grafik in VIVOFINANZ einbinden?
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Sie haben bei VIVOFINANZ an drei Stellen die Möglichkeit, ein Logo bzw. eine Grafik einzubinden.
Zunächst können Sie dies bei der Provisionsabrechnung tun. Diese Grafik erscheint
dann auf den Abrechnungsbögen, die Ihre Vermittler erhalten.
Zweitens können Sie eine Grafik auf Ihren Antragsbegleitscheinen platzieren.
Schließlich können Sie genau wie beim Antragsbegleitschein auch in allen anderen
Berichten Grafiken einfügen. Von den vorhandenen Berichten eignet sich z.B. der
Bericht "Provisionsvereinbarungen" aus dem Kontext Vermittler gut für das
Einfügen einer Grafik.
Bitte beachten Sie, dass die Grafiken im Bitmap-Format sein müssen! Genauere
Anweisungen, wie die Grafiken zu importieren sind, finden Sie im Handbuch.
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KFZ: zwei verschiedene Provisionssätze - Hilfe!!!
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Sie können bei VIVOFINANZ immer nur einen Provisionssatz pro Tarif erfassen, daher müssen Sie in diesem
Fall die Haftpflicht und die Kasko als zwei separate Tarife erfassen.
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Sind die Daten aus eigens angelegten Registerseiten selektierbar?
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Ja!
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Wieviele Vermittler können an einem Vertrag teilhaben?
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Beliebig viele.
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Wie ermittele ich offene Provisionsforderungen?
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In den Anbieterdaten finden Sie eine Checkbox "Ermittlung offener Provisionsforderungen zulassen",
die Sie aktivieren müssen. Als zweiten Schritt müssen Sie die Ermittlung der offenen Forderungen
auch noch in den einzelnen Tarifen zulassen.
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Kann ich mit VIVOFINANZ auch Fonds verwalten?
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Selbstverständlich. Die Masken dazu können Sie, falls Sie bestimmte Datenfelder brauchen, mit dem Page-Designer anlegen.
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Wieviele Provisionsstufen kann ich mit VIVOFINANZ ausrechnen?
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Bei VIVOFINANZ können an jedem Vertrag beliebig viele Vermittler/Karrierestufen partizipieren.
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Ich habe mein Passwort vergessen. Was nun?
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Am besten rufen Sie uns an.
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Ich habe eine neue Datenbank über meine bisherige kopiert und kann jetzt keine Verbindung mehr aufbauen. Was kann ich tun?
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In den meisten Fällen liegt das an der log-Datei. Überprüfen Sie in Ihrem Windows-Explorer
im Ordner Vivo, Unterordner Daten, ob es eine Datei "vivo.log" gibt. Falls ja, löschen Sie diese.
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Kann ich eine Provisionsabrechnung simulieren?
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Nein, nicht in der echten Datenbank. Bitte benutzen Sie zu diesem Zweck eine Testdatenbank:
Öffnen Sie Ihren Windows-Explorer, Ordner Vivo, Unterordner Daten und kopieren Sie die
Dateien vivo.db, vivo.scan und vivo.blob. Nun erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner
Daten, den Sie z.B. "Test" nennen. In diesen fügen Sie die Kopien der Datenbank-Dateien.
Nun müssen Sie nur noch ein Datenbankprofil einrichten. Infos dazu finden Sie im
Benutzerhandbuch unter: Programmbeschreibung/Systemadministration/Datenbankverwaltung.
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Wie selektiere ich alle Verträge einer Familie?
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Wenn alle Familienmitglieder tatsächlich nicht als einzelne Kunden, sondern eben als Familienmitglieder
erfasst werden, dann stellt ja die gesamte Familie einen Kunden da und dann sind natürlich auch alle
Verträge der Familie in der Kundenübersicht zu sehen. Wenn Sie aber die Familienmitglieder als
einzelne Kunden erfasse, dann ist eine solche "Familienzusammenführung" nicht möglich und auch
zukünftig bisher nicht geplant. Mein Vorschlag wäre, dass Sie die Familie als Kunden anlegen, die
einzelnen Familienmitglieder nur als solche erfassen und als Versicherungsnehmer bei sämtlichen
Verträgen die Familie einsetzen. Zusätzlich schalten Sie die Registerseite "Versicherte Personen" zu
und vermerken hier, um welches Familienmitglied es sich bei diesem Vertrag handelt.
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Aus den Brutto-Raten eines Kunden sollen die für die Provisionsberechnung entscheidenden Jahresnettobeiträge (ohne Versicherungssteuer, ohne Ratenzuschläge) berechnet werden. Wie ist das in VIVOFINANZ möglich?
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Öffnen Sie den entsprechenden Tarif auf der Registerseite "Tarife" im Fenster "Anbieterdaten" der
jeweiligen Gesellschaft. Öffnen Sie im Fenster des Tarifs die Registerseite "Vertragsoptionen".
Im unteren rechten Bereich des Fensters sehen Sie die Schaltfläche "Formel öffnen". Wenn Sie diese
anklicken, öffnet sich der "Formeleditor". Hier können Sie eine entsprechende Berechnungsformel
einbinden. Nach der Einbindung der Formel geben Sie die entsprechenden Werte (Zuschläge,
Rabatte, Steuersätze) auf der Registerseite "Vertragsoptionen" ein.
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